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Neste segundo volume de As crônicas de Artur, Bernard Cornwell traz os conflitos e aventuras vividas pelo famoso Rei Artur e seu mais fiel guerreiro, Lorde Derfel, no final do século V. A hora do confronto definitivo entre os saxões chegou, e Artur empreende todas as suas forças e homens para deixar a Britânia apenas para os britânicos. Alianças e juramentos são feitos e a Távola Redonda é, enfim, criada. Mas ele não contava com a expansão do cristianismo em seu território, que modifica as regras do jogo. Merlin parte, então, em busca do mais poderoso dos Treze Tesouros da Britânia, o Caldeirão sagrado, capaz de trazer de volta os antigos deuses e aniquilar de vez os saxões e a nova religião que já conquistou metade da população.