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2ª TIRAGEM. TITULO ORIGINAL: TREE AND LEAF. NO BRASIL, A TRADUCAO RECEBEU TAMBEM O TITULO DE "SOBRE HISTORIAS DE FADAS".

Este volume inclui o ensaio “Sobre Contos de Fadas” e o conto “Folha, de Migalha” (Leaf by Niggle). Em seu ensaio Sobre contos de fadas, Tolkien discute a natureza dos contos de fadas e da fantasia e resgata o gênero que alguns pretenderam relegar à literatura infantil. Isso é ilustrado de maneira hábil e refinada por Folha, de Migalha, conto fascinante que narra a história do artista, Migalha (Niggle), que 'precisa fazer uma longa viagem', e é visto como uma alegoria à vida de Tolkien. Escritas na época em que “O Senhor dos Anéis” estava tomando forma, essas duas obras mostram a maestria de Tolkien e sua compreensão da arte de subcriação, ou seja, o poder de dar à fantasia a 'consistência da realidade'.