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Com apenas 12 anos, Frederico passava os dias inteiros sendo explorado pelo pai e pela mãe, que lhe davam todas as tarefas da casa para fazer. Pequenino para sua idade, o menino era completamente diferente de seus outros irmãos. Ao contrário deles, encrenqueiros e brigões, sabia ser bom, dedicado, solidário, amigo. Não conseguia ver ninguém sofrer. Daí para se transformar na vítima preferida dos irmãos que não perdiam uma única chance de martirizá-lo..... Mas ele nascera para ser um herói. Pelo menos esta foi a mensagem que o menestrel andarilho deixara ao sair da casa de sua família, naquela noite de inverno rigoroso. Portanto, se estudasse na tal Academia de Exterminadores de Dragões, que ficava na Estrada dos Caçadores, à leste da Floresta Negra, e que prometia transformar garotos em heróis caçadores de ouro, poderia, rapidamente, alcançar o próprio destino, além de ganhar o amor e o respeito dos pais e dos irmãos. A história mostra exatamente os primeiros dias de Frederico naquele insólito estabelecimento de ensino, povoado por professores bizarros e aulas para lá de esquisitas. Lá ele aprende a exterminar dragões, que, aliás, carregam consigo verdadeiras fortunas em ouro, enriquecendo assim seus exterminadores. Para o menino, aquele período de aprendizado passou também a significar uma mudança radical de comportamento.