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Filho de uma tradicional família mineira, o jovem Coaraci vê sua vida mudar após a morte da mãe e do novo casamento do pai. A presença da nova madrasta, Sinhá Ana Umbelina, e do irmão postiço, Quinzinho, desencadeia uma crise familiar e Coaraci começa a se sentir rejeitado. Enviado ao seminário a contragosto, o rapaz nutre um desejo contido de vingança contra Sinhá e Quinzinho. Deserdado, abandona suas origens e seu amor de infância, a jovem Eleonora, seguindo viagem rumo a um épico périplo pelo Brasil do início do Século XX. Abandonando a ideia de virar padre, Coaraci alista-se voluntariamente no exército brasileiro em meio a um tempestuoso cenário político. Saindo de São Paulo, o jovem percorre com seu batalhão 9 mil quilômetros em busca do inimigo Luiz Carlos Prestes, que marcha com a coluna pelo país. No caminho encontra terras devastadas, tentações da carne e do espírito e procura também desvencilhar-se das imagens do passado. Enquanto isso, Eleonora resiste ao assédio de Quinzinho e a outras ameaças ainda maiores que podem decidir definitivamente seu destino e o de Coaraci.