A ACAO INICIA-SE COM A MORTE DO FARAO TAMOSE, NUMA EMBOSCADA PLANEJADA PELO PERFIDO COMANDANTE NAJA. TAITA, QUE APOS ANOS NO DESERTO SE CONVERTERA NUM MAGO PODEROSO, OUVE A VOZ DE SUA AMADA, MORTA HA MUITOS ANOS E JAMAIS ESQUECIDA; ELA LHE PEDE PARA VOLTAR A CORTE DO USURPADOR A FIM DE PROTEGER SEU NETO, O FILHO DE TAMOSE, DA MORTE. O VELHO NAO HESITA.