Trata-se de uma festa de ano-novo como outra qualquer. Mas, à medida que a meia-noite se aproxima, o sr. Satterthwaite – um solteirão convicto fascinado pela natureza humana – pressente que essa será uma noite fora do comum. Isso se confirma quando um desconhecido bate à porta. Quem será este misterioso sr. Quin? Juntos, o sr. Satterthwaite e o sr. Quin desvendarão mistérios e intrigas e irão intervir em prol dos apaixonados.