ESTE LIVRO ABRANGE O PERIODO QUE VAI DA QUEDA DE GETULIO VARGAS AO APOGEU DO GOVERNO LULA. TEM COMO CENARIO PRINCIPAL A REGIAO SUL COM SEUS FLUXOS MIGRATORIOS, DIFICULDADES DE ADAPTACAO E ESFORCO DE INTEGRACAO NA CULTURA NACIONAL. A TRAJETORIA DE UM POETA INDEPENDENTE SERVE COMO PANO DE FUNDO E DE FIO CONDUTOR DA NARRATIVA. O AUTOR-POETA ADICIONA, NO FIM, A INCRIVEL HISTORIA DA MALA ESQUECIDA DE JORGE AMADO. AO RETORNAR AO BRASIL, EM 1942, EM PLENA DITADURA VARGAS, AMADO DEIXA PARA TRAS UMA MALA COM DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS, ANOTACOES, POEMAS E UM ROMANCE INACABADO, OS QUAIS, RECEM-DESCOBERTOS, FORAM PARAR NA ILHA DE SANTA CATARINA.