A noite de natal e sempre muito especial na casa da família Stahlbaum. Os irmãos FritZ e Marie se divertem com as surpresas e os presentes e aguardam ansiosos para ver qual engenhoca mirabolante o padrinho Drosselmeier construiu dessa vez. No entanto, Marie se encanta por um pequeno e misterioso boneco quebra-nozes. Assim, tem inicio uma extraordinária aventura que envolve feitiços, reinos encantados, brinquedos que ganham vida e uma épica batalha contra o terrível Rei dos Camundongos! Esta edição apresenta a versão integral do consagrado conto de E. T. A. Hoffmann que inspirou o famoso balé de Tchaikovsky e se tornou um dos clássicos mais conhecidos de todos os tempos.