Chirayoju, um vampiro do folclore chinês, e Sanno, o lendário Rei da Montanha japonês, estiveram presos numa batalha mortal por séculos. Literalmente. E uma maldição ancestral aprisionou os espíritos desses dois guerreiros dentro de uma antiga espada . Até a espada chegar a Sunnydale. Libertado por acidente, Chirayoju busca um corpo que lhe permita seguir espalhando o caos entre os vivos e os mortos. Agora Buffy está na trilha desse lendário vampiro... Uma trilha de sangue que leva direto ao coração do triângulo Buffy, Xander e Willow.
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